刘琴 华经产业研究院
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一方面，全球极端天气的持续和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显，草甘膦国际需求有望增强；另一方面，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求应运而生，近年来我国的转基因产品审批明显加快。此外，我国不断增长的果园、茶园种植面积也将拉动草甘膦的需求。环保约束下，草甘膦行业新增产能受限，行业进入存量博弈的阶段。长远来看，在产业成熟、迭代升级、品牌稳定等多股力量的推动下，走向寡头格局对草甘膦行业而言是大势所趋。未来的草甘膦市场，将会呈现龙头竞争加剧，中小企业无法进入的趋势。复配混合有利于增加产品的效果，提高产品的见效速度。如草甘膦与二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸异辛酯等激素类除草剂混用，不但对阔叶杂草增效提速不说，还大幅提升了让草甘膦的性价比。鉴于农业执法部门已明确规定禁止含量低于30%的草甘膦销售使用，而对于环保要求及差异化的追求，更多的草甘膦向高含量、粉剂或颗粒剂型演变。图：2021-2022年中国农药草甘膦市场价格走势情况注：图中数据为当月期末值，2022.10数据为2022年10月17日当日数据。草甘膦的长期使用，导致植物抗性日益严重，除草效率持续下降。为了提高杂草防除效果，部分企业尝试将草甘膦与草铵膦进行混配。从我国农药企业复配制剂登记证信息来看，大部分复配制剂的比例为草甘膦：草铵膦=5：1。目前全球每年草甘膦的需求量约71万吨，假设未来其中约20%的用量施用时需复配，则预计能提供约2.84万吨新增草铵膦需求。由于众多世界农化巨头已经研制开发了抗草铵膦转基因作物种子，同时也拿到了很多农业大国的批准。目前国内也在积极主动的推动转基因的落地。预计至2026年，国内包括玉米在内的主要作物品种转基因的渗透率有望达到90%。参考美国EPA草甘膦用量数据，预计新增草甘膦需求将近8万吨/年，假设未来草铵膦与草甘膦按1：5的比例复配，则有望新增约1.5万吨/年的需求增量。
图：2022年全球草铵膦有效产能分布
图：2019-2021年中国草铵膦产能产量变动情况
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